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客户归属区域设置

维护客户归属区域信息,可为员工设置管辖区域,实现员工的分区域管理权限。

功能入口: 客户 → 归属区域设置

操作流程:

① 进入功能页:

点击功能菜单的【客户】按钮,进入客户页面;点击【客户区域设置】标签页。

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② 新增一级区域:

在区域列表顶端,点击【新增子区域】按钮,系统自动创建一条一级区域记录,录入区域名称,点【保存】按钮,实现新增操作;

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③ 新增子区域:

在需要新增子区域的行,点击【新增子区域】按钮,在区域下新增一条子区域行,录入区域名称,点【保存】按钮,完成子区域新增。

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④ 修改区域:

在需修改的区域行,点击【修改】按钮,系统自动弹出区域修改页面,在修改页面对区域名称、上级区域进行修改,点击【确定】按钮,完成修改操作。

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⑤ 删除区域:

在需删除区域行,点击【删除】按钮,系统对话框提示需将区域下的客户转移至其它区域,在【客户移至】字段,选择需要转移到的目标区域,点击对话框的【保存】按钮,系统实现部门区域删除及区域下客户的转移操作。

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⑥ 置顶区域:

置顶功能用于将区域显示在列表的第一行;在需置顶的区域行,点击【置顶】按钮,系统完成置顶操作,区域自动显示在列表首行。

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